Unternehmenssituation
- Mittelständisches Unternehmen, Tochterunternehmen von Konzernen (Carve-outs)
- Plausibles und tragfähiges Geschäftsmodell mit gesundem, ausbaubaren Kerngeschäft (Produkt-Lebens-Zyklus, innovative Produkte, Wachstumsperspektive)
- Solide Kundenstruktur (kein Klumpenrisiko)
- Relevante Markt- und Wettbewerbsposition (Marktanteil, Marke, Patente) in „gesunden“ Märkten
- Engagierte und kompetente Mitarbeiter / Führungskräfte
- Restrukturierung / Turnaround erkannt und z.T. bereits eingeleitet
- Geringer Investitionsstau
- Überproportionales Markt- und Unternehmenswachstum
Unternehmensgröße, -profitabilität
- Umsatzerlöse zwischen 10 – 100 M€
- EBITDA negativ bis 5% EBITDA-Rendite
(Kern-)Branchen, v.a.
- Maschinenbau
- Elektroindustrie
- Metallverarbeitendes Gewerbe
- Medizintechnik
- Investitionsgüter im Technologiesegment
Geographischer
Fokus
- Deutschsprachiger Raum (Deutschland, Österreich oder Schweiz), selektive Übernahme von Unternehmen aus anderen europäischen Ländern mit starken Umsatzanteil in Deutschland
Investitionsvolumen
- Einzelinvestitionen von bis zu 5 Mio. € pro Transaktion, zusammen mit unseren Co-Investoren von bis zu 15 Mio. € pro Transaktion